全國工商聯汽車摩托車配件用品業商會副秘書長白坤：恒與衡——汽車產業趨勢分析

2023（第六屆）中國汽配供應鏈與渠道發展大會暨金鏈獎頒獎盛典 2023-11-27

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2023年11月27日，由汽配圈主辦的2023(第六屆)中國汽配供應鏈與渠道發展大會在上海寶龍艾美酒店隆重召開。

以下為全國工商聯汽車摩托車配件用品業商會副秘書長白坤的精彩演講：

聲明：以下內容為速記現場整理，不排除有個別錯別字和語句疏漏，請諒解。發現任何問題，請及時聯系我們，謝謝。

我演講的主題主要兩個字：恒與衡，是什么意思呢?我們這個行業趨勢不會變，但是變的可能是結構，我們可以焦慮，但是我們不能失去信心。

我主要是圍繞四方面，汽車行業的整體的情況、汽車零部件的大致的情況、汽車后市場，最后回到我的主題，就是如何在趨勢中尋找定位。

首先跟大家分享第一個，當前汽車產業形勢。今年1-10月份汽車產銷量已經達到2400萬左右的數字，乘用車達到2000萬以上，這個數據增長還是很快的，比去年同期增長8%-9.1%，乘用車也在增長，同比增長22%以上，而且大家看到汽車出口這一塊，增長了接近60%，就是出口量達到392萬，這個數據今年也是非常喜人的成績。

第二塊，看一下分類，商用車銷量達到330萬輛，增長了19.8%。商用車出口也是達到了61.6萬輛，同比增長28.3%。新能源汽車這一塊，是銷量達到728萬輛，同比增長37.8%。

特別要關注的一點，當前燃油車這一塊一部分是30萬以上價格區間是正增長，35萬到40萬這一塊漲幅比較大的。銷量還是普通的C級車型，10-15萬的價格區間，同比還是略有下降的。下降也是新能源把這一塊補掉了。新能源乘用車8萬以上和25-30萬，8-25萬，30萬以上都產生不同程度的增長，銷量仍然集中在15-20萬區間，累計銷量222萬輛，這一塊補掉了傳統燃油車的市場空間。

下面看一下出口的數據，我想說的是，出口這一塊受政策的影響是比較大的，上汽奇瑞依然是出口的主力軍，出口量前十的當中。俄羅斯，墨西哥，澳大利亞是前三，新能源是比利時，泰國和英國，受政治的影響，我上個月正好去了一趟吉利，吉利原來新能源車出口以色列比較好的，但是今年大幅度下降。

企業集中度這一塊大家可以看，我們這個市場從整車這一塊，實際上在淘汰尾部企業，排在前十位的企業累計銷量達到了2042萬輛，占到企業銷售總量的85%以上，新能源也同樣如此，同比增長了49%，占到總量的86.8%，然后其中大眾，本田，通用這些外資品牌下滑比較嚴重的。比亞迪，長安，還有廣汽自助品牌發展比較快的。

這個是市場占有的情況，統計了2014-2013，1-6月主要的車型各品牌的市場變化的情況。雖然說大眾還是偏在第一位，今年的銷量略有下滑。上汽去年排第二位，今年被比亞迪迎頭趕上，降到第三位。其他的略有變化，但是變化不多。

這是一個詳細的數據分析的變化表，也比較直觀。這個說到，在未來燃油車和新能源車在市場銷售的變化，有機構預測是國際的咨詢機構預測，也許到2030年的時候，燃油車和新能源的比例由現在的7比3將會調整到未來的3比7，就是燃油車的比例逐步下滑。

那哪一個車企，大家認為已經能成為未來的佼佼者呢?首先是比亞迪，第二個是合資品牌特斯拉，其他的3-10名，大家還沒有真正的估計。

然后4S店這一塊，因為去年在打價格戰，導致4S店虧損率非常高的，包括還有價格，今年的價格戰，高端車型平均每輛優惠達到6萬塊以上，轎車也基本上降價3萬塊以上，車市還是向SUV和MPV這兩個車型在轉移。

這一塊乘用車全球發展的趨勢，目前中國汽車的千人保有量是225輛，這個比例還是非常低的，大家也知道，美國千人保有量達到800，日本、德國這些發達國家基本在600左右，我們中國只有200多一點，實際上市場空間還是有的。我們預估這個行業汽車保有量也許在中國達到400，或者350這樣的區間是比較合適的，因為中國的市場空間還是有的。

剛才說燃油車和新能源車比例的問題，這個數據是基于現在技術做預測，大家一定要理解什么燃料電池及其他這一塊比值非常低呢?原因是資本賽道對氫能還是非常關注的，大家都在做重資本的投入，也比較看好氫能的發展。但是現在氫能的技術在國內還沒有一個突破，所以氫能這一塊，還有包括甲醇，這種清潔燃料電池，但是如果說未來發展的話，有可能燃料電池這一塊，隨著技術的突破，會有一個大的發展。但是從目前來看，將來會實現這樣的一個比值。大家可以看，燃油車的比例會逐步降低，當然了混合動力和燃油車也是有一個關聯的。

那么再說一下汽車零部件行業，零部件行業因為比較散亂，我們后市場這一塊數據最難統計的，沒有任何一個機構能把后市場汽車零部件的數據統計起來。但是我們從全球出口的數據做一個小的分析，汽車零部件行業在全球已經達到了中國造世界銷這樣的地位。大家可以看到，2022年的時候零部件出口達到810億美元，今年1-9月份繼續有8.1%的增長，占到汽車商品總額的48.5%。而且從美國的四大連鎖供應商的數據來看，70%的汽車零部件都是采自于中國的。所以可見中國的零部件整個供應鏈體系在全球占據了非常重要的位置的。

那么根據今年6月份美國一個媒體發布這樣的數據，去年百強榜，中國有9家企業進入到百強榜當中。那么今年，又增加了幾家，而且特別是寧德時代，寧德時代是今年第一次上榜，但是第一次上榜直接干到了第五位。所以中國零部件這一塊發展勢頭還是非常猛的。雖然百強榜里日本有22家，美國是18家，但是美國是減少的，德國15家，中國13家，其他的一些韓國有11家。從這個勢頭來看，中國的零部件依然有非常廣闊空間，因為中國的汽車零部件是雙循環最好代表，國內循環同時也是全球循環。

十四五規劃特別也對汽車零部件提出一個要求，我想從這個角度實際上就想告訴大家，國家對汽車零部件有一個非常重要的定位的。為什么國家在打壓房地產而強力發展汽車制造業板塊呢?因為首先整個汽車工業占到國家GDP的10%，而且汽車產品是消耗消費類產品，它跟房地產不一樣，房地產是一個長周期的，它基本一次消費。我們汽車是消費類產品，國家需要汽車去拉動整個產業，還可以帶動其他的新興產業，甚至旅游業。上游的原材料就不用講了，下游跟旅游相關，跟城市發展相關，這是息息相關的。當然汽車零部件國家更重視汽車電子和芯片的。

隨著電動汽車和新能源車的一個大量的普及，可能我們的燃油車這一塊，傳統燃油車零部件相對來說可能是一個相對萎縮的過程。

第三簡單說一下汽車后市場，到了今年9月份的時候，汽車機動車保有量是4.3億，機車是3.3億，新能源是1821萬輛，現在占到5.5%，去年年底是4.9%。雖然說這些年汽車的保有量會略有緩慢，增速降下來，但是依然基本上預測，可以每年依然會以產銷量維持在2500萬輛這樣的數據。這對我們后市場來說空間還是非常廣闊的，而且從狹義的汽車后市場，早就超過萬億的規模。后市場的概念是非常的寬泛的詞，汽車的保險，還有二手車的交易都是我們汽車后市場的范疇。狹義指的是維修、保養、裝飾、美容這一類的市場。但是也有一個變化，雖然平行車齡超過7年左右，但是我們的基礎保養還是在下降的。核心痛點確實就在于優質服務的缺失，這個問題雖然說有很大的改觀，當然了，還在發展過程當中吧。

那么后市場占產業鏈的占比，按照歐美的數據分析，我們國內服務市場端還沒有占到后市場主要的占比利潤來源，所以這一塊是我們后市場的空間所在。易損件正在形成以各大汽配連鎖讓消費者信任的三放配件銷售網絡體系。連鎖化進程加快，這兩年非常快。但是市場占比還是相對來說比較低的，沒有形成讓消費者相信的事故車維修體系。如果出現了一些大的事故，大家還是習慣去4S店去維修保養的。

新能源這一塊，這兩年快速進入市場以后，但是由于技術和經營模式的變化，像新能源這些新勢力車企，幾乎把整個賽道從銷售到服務端都要抓在自己手里，這一塊給我們后市場帶來很大的挑戰。首先我們后市場端要從技術端突破。因為新能源的故障直接上報到廠家的，廠家知道這個車出現了什么問題，但是我們后市場這些修理廠怎么解決這個問題?如果這個車壞了，有一些技術問題，那我們怎么去對接?這個需要一個模式的突破。

第四點，就是我要說的一個觀點，就是在趨勢中找準定位。首先，汽車產銷量每年以后維持2500萬上下的增長，但是大家要知道燃油車和新能源的比例是在變的。第二，保有量雖然在提升，但是在用車輛的費用是降低的。那么用車的需求是提升的，但是它對我們個性化和專屬化的服務要求是在提升的。然后使用年限在提升，已經超過7年，但是維修配件，更換配件的頻次是在降低的。第四，以服務為中心的經營格局是不會變的，但是我們的服務模式，還有數據化如何在我們行業應用，全場景這一塊，在我們這個行業做的還是不夠的。汽車產業在整個GDP中的貢獻是不會變的，但是國家的政策永遠是抓大放小的，還是希望在座的各位企業家，特別是制造端的企業家，要把自己進入到那種龍頭企業。比如現在國家為什么在推行專精特新小巨人，因為只有這樣的企業才能更多地拿到國家給予的補貼和各種政策。

下面說我的演講第二個觀點，就是在相對不變中去調整，因為大家也知道，永恒這個字雖然說永恒，但是世界上沒有不變的東西，永恒一定是相對的。我們要在大的趨勢下做調整，以獲得發展的平衡性。

其次在經營這一塊，要梳理一切皆服務，其實產品這些東西是固定是死的，但是只有服務，還有人是最核心的。業務模式要逐步改變人治，用數字化去打通企業內外部的數據。企業建立高效的反應機制。隨著新能源在市場占比越來越提升，我們的產品結構也要小步快跑，用產業趨勢和大數據去逐步分析，去調整。